2023 yılında İstanbul; İngiltere'nin Londra, Almanya'nın Frankfurt ve İtalya'nın Milano gibi çok daha büyük borsaları geride bırakarak halka arz yarışında öne geçti.<a fr-original-style="" href="https://www.ft.com/content/b9660c3a-b218-4320-b5ea-377a0214f1f9" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(9, 9, 9); text-decoration: none; background-color: transparent; outline: none; cursor: pointer; transition: color 0.3s ease 0s; touch-action: manipulation; user-select: auto; box-sizing: border-box;" target="_blank">&nbsp;Financial Times'ın haberine göre</a>, bu yıl Borsa İstanbul'da 30 şirket halka açıldı ve toplamda 1,9 milyar dolarlık sermaye toplandı.&nbsp;Böylece:&nbsp;Bu faaliyet artışı, İstanbul'u 2023 yılında küresel halka arz destinasyonları arasında ilk 10'a taşıdı.Arka plan:&nbsp;Türk piyasasındaki başarının temel nedeni, yerel perakende yatırımcılarının giderek artan etkisi oldu. Yabancı sermaye geleneksel olmayan ekonomi politikalarına yönelik endişeler nedeniyle geri çekilirken, perakende tüccarlar uzun süren enflasyon krizi ve düşen liranın etkilerini dengelemek için hisse senetlerine yöneldi.<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Rakamlarla:&nbsp;Türkiye'deki hisse senedi yatırımcılarının sayısı, 2019'un başından bu yana 5,1 milyon kişiye kadar dört kat arttı ve bireysel yatırımcıların genel hisse senedi piyasasındaki oranı bu süre zarfında %38'e yükseldi. Bu yatırımcı akını, BIST 100 endeksinin 2022'nin başından bu yana %318 artmasına neden oldu.</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Ardından: Bu olumlu eğilim, daha fazla şirketin hisse senedi piyasasına girmesini teşvik etti. Yeni halka arz olan şirketler genellikle büyük kazançlar elde etti ve son iki yılda halka arz olan şirketleri izleyen <a fr-original-style="" href="https://borsaistanbul.com/en/sayfa/2276/ipo-index" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(9, 9, 9); text-decoration: none; background-color: transparent; outline: none; cursor: pointer; transition: color 0.3s ease 0s; touch-action: manipulation; user-select: auto; box-sizing: border-box;" target="_blank">BIST IPO</a> endeksi, 2022'nin başından bu yana yerel para birimi cinsinden %550'den fazla arttı.</li></ul>Ancak:&nbsp;Piyasadaki mevcut coşkunun, sermaye piyasalarında düşük kaliteli şirketleri çekebileceği endişeleri bulunuyor. Bazı uzmanlar, belirli halka arzların bankaların ve aracı kurumların yetersiz araştırma kapsamı ve yatırımcı ilişkileri olan kamuya açık şirketlere dönüşebileceğinden endişe ediyorlar.Sonuç olarak:&nbsp;Türkiye'nin hisse senedi piyasası daha aktif hale gelmiş olsa da, gelişmiş piyasalarda görülen karmaşıklığa sahip değil. Hissedar aktivizmi ve şirket yönetimi üzerindeki etki, gelişmiş piyasarlara kıyasla hâla sınırlı durumda.Ek bir bilgi: <a fr-original-style="" href="https://www.ekonomim.com/ekonomi/ahlatci-ucuncu-halka-arza-hazirlaniyor-haberi-705531" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(9, 9, 9); text-decoration: none; background-color: transparent; outline: none; cursor: pointer; transition: color 0.3s ease 0s; touch-action: manipulation; user-select: auto; box-sizing: border-box;" target="_blank">Nasıl Bir Ekonomi'nin 23 Ağustos tarihli haberine göre</a>, Ahlatcı Holding’in Ahlatcı Doğalgaz ve Enerya Enerji'nin ardından yeni halka arzlar için çalıştığı kaydedildi. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, “4-5 şirketin daha halka arzını planlıyoruz. Üçüncü halka arz için henüz net bir tarih planımız yok. İlk şirket ile ikinci şirketin halka arzı arasında tam 8 ay var. 8 ay ya da 6 ay sonra bir sonraki halka arzımızı yapabiliriz” açıklamasında bulundu.Ek bir bilgi daha: <a fr-original-style="" href="https://www.bloomberght.com/kuzugrup-gyonun-halka-arz-buyuklugu-1-04-milyar-tl-oldu-2337165" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(9, 9, 9); text-decoration: none; background-color: transparent; outline: none; cursor: pointer; transition: color 0.3s ease 0s; touch-action: manipulation; user-select: auto; box-sizing: border-box;" target="_blank">Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı</a> halka arzında 50 milyon adet hisse, hisse başına 20,76 TL'den satıldı. Kuzugrup GYO’nun belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1 milyar 38 milyon TL olarak gerçekleşti.

Pareto

Şirketler, 2023'te Borsa İstanbul'da 2 milyar dolara yakın sermaye topladı.

Türkiye, bu yıl halka arz yarışında ön sıralarda

Bu hafta yurt içinde halka arz haberlerini ve sonuçlarını takip ettik.• SPK'dan Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzına onay çıktı.&nbsp;<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Kuzu Grup'un sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak satış kapsamında sermaye 25 milyon TL nominal tutarda 200 milyon TL'ye yükseltilecek.</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Halka arzda ayrıca Kuzu Toplu Konut İnşaat AŞ'ye ait 25 milyon TL nominal tutarda hisse satılacak.</li></ul>•&nbsp;Bununla birlikte:&nbsp;Cem Zeytin halka arz olacağını duyurdu. Şirketin halka arzında toplamda 120 milyon lotluk arz ve 20 milyon lotluk ek satışlar yapılacağı belirtildi.• Bir de: Talep toplama sürecinde 2 milyon 355 bin 601 bireysel başvuru alan&nbsp;Tatlıpınar Enerji’nin gong töreni Borsa İstanbul’a gerçekleştirildi. Mevcut ödenmiş sermayesi 245,4 milyon TL olan Tatlıpınar Enerji'nin 35 milyon 100 bin adet payı sermaye artırımı, 35 milyon 100 bin adet payı ortak satışı olmak üzere, 70 milyon 200 bin adet pay olacak şekilde %25,03'ü halka arz edildi.<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım eş liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzın büyüklüğü ise 1 milyar 579 milyon 500 bin TL olarak gerçekleşti.</li></ul>• Ek olarak: Ahlatcı Yatırım’dan KAP'a yapılan açıklamada Enerya Enerji&nbsp;halka arzında 39 milyon adet hissenin hisse başına 88,76 TL’den satıldığı belirtildi.<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Halka arz edilen hisselerin %70’i yurtiçi bireysel, yüzde 25’i yurtiçi kurumsal, yüzde 5’i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Toplam halka arz büyüklüğü 3 milyar 461 milyon 640 bin TL olarak gerçekleşmişti.</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Yapılan açıklamada arz edilen toplam 39 milyon TL nominal değerli payların 2,71 katına denk gelen 105 milyon 705 bin 253 TL nominal değerli pay talep geldiği bildirildi.</li></ul>• Dahası:&nbsp;Baydöner Restoranları,&nbsp;15 - 16 Ağustos tarihlerinde 2 gün boyunca talep toplarken 18 milyon TL nominal değerli paylar 21 TL sabit fiyatından satıldı. Böylece Baydöner’in halka arz büyüklüğü 378 milyon TL oldu.<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">KAP’a yapılan bildirimde 18 milyon TL nominal değerli payların 3,23 katına denk gelen filtrelenmemiş 58 milyon 129 bin 393 TL nominal değerli talep geldi. Baydöner halka arzında pay dağıtımı yapılan yatırımcı sayısı, 1 milyon 264 bin 215 oldu. &nbsp;Buna göre bireysel yatırımcılara dağıtılan pay adedi 14 - 15 lot oldu.&nbsp;</li></ul>• Hatırlatma dozu:&nbsp;Bugünden itibaren yurt içinden beklediğimiz bilançolar şu şekilde:<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">18 Ağustos:&nbsp;Alarko Holding</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">21 Ağustos:&nbsp;Vestel Elektronik, Doğuş Otomotiv,</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">19 Eylül: Mavi Giyim</li></ul>

• İçeriden:&nbsp;Karşıladığımız yeni haftada; Temmuz ayı bütçe dengesi verileri açıklanacak. Piyasalarda bir süredir dış ticaret açığı, bütçe açığı ve cari açık riski fiyatlanıyor. Geçtiğimiz ay açıklanan 2023 Haziran bütçesinde açık 219,63 TL ile rekor seviyeye ulaşmıştı. <a fr-original-style="" href="https://t24.com.tr/yazarlar/binhan-elif-yilmaz/butcede-rekor-acik,40827" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(9, 9, 9); text-decoration: none; background-color: transparent; outline: none; cursor: pointer; transition: color 0.3s ease 0s; touch-action: manipulation; user-select: auto; box-sizing: border-box;" target="_blank">Son verilere göre</a>, kümülatif olarak ilk 6 aylık bütçe açığı, 659,4 milyar TL olan 2023 bütçe açığı hedefinin %73,3'üne kadar yükselmiş durumda.Ek olarak: 2. çeyrek işgücü, konut satış ve konut fiyat istatistiklerini takip edeceğiz.&nbsp;Dahası:&nbsp;Halka arz edilen&nbsp;Baydöner, 15-16 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak, Enerya Enerji için ise bu tarihler <time datetime="14-15-16 Ağustos 2023" fr-original-style="" pubdate="pubdate" style="box-sizing: border-box;" title="14-15-16 Ağustos 2023">14-15-16 Ağustos.</time>Bununla birlikte:&nbsp;Beklediğimiz şirket bilançoları ise şu şekilde:<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">14 Ağustos:&nbsp;Pegasus,</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">15 Ağustos: Aksa Enerji, Aselsan</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">16 Ağustos:&nbsp;Enka İnşaat, Şok Marketler</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">17 Ağustos:&nbsp;Bim, Ülker Gıda, Doğan Holding, Turkcell,</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">18 Ağustos:&nbsp;Alarko Holding</li></ul>•&nbsp;Yurt dışından:&nbsp;Avro Bölgesi'nden ikinci çeyrek büyüme verileri gelecek, İngiltere işsizlik açıklayacak ve Çarşamba saat 21.00'de de ABD'den FOMC tutanakları paylaşılacak. Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından Fed'in faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerini güçlendirdi.

Big Chefs, 10 Mayıs 2023 itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı. Şirket payları, 22,50 TL/pay baz fiyat ve 'BIGCH' kodu ile sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlarken şirketin hisseleri açılış saatinde %9,96 yükselişle 24,74 TL'ye çıktı.Bir adım geriden:&nbsp;Şirketin halka arzında 3–4–5 Mayıs 2023 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 22,50 TL’den talep toplanmıştı.Detaylar:&nbsp;Big Chefs'in&nbsp;halka arzında toplam büyüklük 832,5 milyon TL, halka arza katılan yatırımcı sayısı ise 1,8 milyon oldu.Detaylar: Halka arzda toplanan talep değerlendirilerek 3 milyon TL nominal değerli payların ek satış hakkı kullanıldı.<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Bu kapsamda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 7 milyon TL, ortak satışı yoluyla halka arz edilen 27 milyon TL ile ek satış kapsamında halka arz edilebilecek 3 milyon TL olmak üzere toplam 37 milyon TL nominal değerli payların tamamı satıldı.</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Halka arzda, halka arz edilen 37 milyon TL nominal değerli payların 5,15 katına denk gelen 190,7 milyon TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 4,54 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 7,90 katı talep geldi.&nbsp;</li></ul>Ek olarak:&nbsp;Sermaye Piyasası Kurulu, geçtiğimiz hafta içinde Bien Yapı ve Kayseri Şeker Fabrikası'nın halka arzını onayladı.&nbsp;<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Bien Yapı'da halka arz fiyatı 42,80 TL iken, Kayseri Şeker 16,27 TL'den halka arz edilecek. Bien Yapı, halka arz sürecini 11-12 Mayıs'ta gerçekleştirecek.&nbsp;</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Tureks Turunç Madencilik&nbsp;de 2023 yılında Marble Systems markasını halka arz etme kararı aldı.</li></ul>Başvuru sürecindeki halka arzlar:&nbsp;<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Enerya Enerji A.Ş.</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Yeşil Global Enerji A.Ş.</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (Global Tower)</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Enda Enerji Holding A.Ş.</li></ul>Geniş açı: 2023 yılında halka arzlara yönelik yüksek ilgi sürüyor. 2022'de halka arz edilen 40 şirketin piyasadan temin ettiği fon büyüklüğü 19,3 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.&nbsp;<ul fr-original-style="padding-inline-start: 20px;" style="padding-inline-start: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; list-style-position: inside; box-sizing: border-box;"><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">2023 başından itibaren 13 şirket borsaya geldi 3 şirket de sırada. Bu yıl seçime rağmen son sürat devam eden halka arzlar ile şirketler yatırımcılardan 23,7 milyar TL topladı.</li><li fr-original-style="" style="box-sizing: border-box;">Son 3 yılda ise toplamda 108 şirket yatırımcıdan 64,7 milyar TL'lik kaynak sağladı.</li></ul>

Enerya Enerji ile ilgili hikayeler